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    儲能產業起飛?“削峰填谷”,能夠變現嗎
    2021-06-22 17:06
    來源:中國戰略新興產業
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    產業風口來臨,新能源汽車產業到2025年能達到萬億以上的市場規模,寧德時代的鋰電池亦早已名滿天下。那儲能行業能不能成為下一個千億市場呢?


      中國戰略新興產業融媒體記者 陳雯
      百度造車、滴滴造車、小米造車,互聯網企業追逐著熱點,再一次把智能汽車、汽車芯片、新能源汽車等話題推上風口浪尖。在討論互聯網企業營銷策略是否與其實力匹配的同時,我們可以看見,清潔能源汽車的發展前景向好。除了穩定增加汽車消費,在綠色出行,支撐碳達峰、碳中和目標實現等方面,都能助力“新”局面的形成。
      如互聯網公司熱火朝天造新車,“新”可作新技術、新方法、新時代理解。而“能源”二字,則更是自古以來事關天下。能源領域的技術革命,從煤炭到石油,對能源生產和消費產生了革命性的影響,也造成了日益嚴峻的環境問題和氣候問題。不可再生能源緊缺的全球危機下,人們比以往任何時候都更重視能源的問題。
      化石能源的開采是有限而非無窮的,可持續新能源則成為接續人類社會發展運轉動力的火炬。
      但清潔能源最大的困境就是不穩定、利用率低,且存在明顯的波峰波谷。比如太陽能資源在白天最豐富,但居民的用電高峰通常是在晚上。再比如被稱為“垃圾電”的風能,完善風電儲蓄的建設需要很大投入。儲能的概念應運而生,作用就是削峰填谷。
      在新能源技術方面,能量存儲是一個非常重要而且大有可為的領域。政策催化下,多地規定新增光伏風電裝機需配置10%-20%,儲能行業千億市場空間被打開。而當前,儲能受到高低峰電力調配和不同用戶需求等多方面因素的影響,在商業化的道路上也面臨資金和市場的困境。
      變革與難題
      儲能產業的發展要依靠電力市場的建設,但儲能的商業模式不是電能量的現貨交易,而是通過參與電力輔助服務獲取補償。當前,在電力輔助服務的基礎上,也有一些市場化的經營,比如通過競價成為提供輔助服務的一方。
      也就是說,電力輔助服務,包括調峰、調頻、自動發電控制等,最開始是無償提供的,統一于整個發電系統內,根據成本核算和分配補償,工作重點沒有放在質量和效率等問題上。當然,市場化運作很快就帶來了電力行業面貌的改變,但與通過發電多少計算收益的發電業務不同,儲能仍然是作為系統中的一種輔助服務,在人們傳統的認知里,它并不算是一種商品。發電企業提供儲能支出還要額外成本,發電廠和用戶自然不愿意無條件地提供這項服務了。
      2020年8月,在第九屆儲能國際峰會上,陽光電源副總裁兼光儲事業部副總裁吳家貌作了“全球儲能經驗分享及對國內市場的思考”專題報告,他是這么總結的:從發電側來看,誰為新能源儲能付費并不確定;從電網側來看,沒有理清計價機制,政策也缺乏穩定性和可持續性;從用戶側來看,收益單一,沒有體現出儲能真正的價值?!皟δ茉谑袌錾弦恢笔莻€畸形兒?!眳羌颐舱f。
      借由該專題報告的分享,我們也對新能源儲能的幾個方向有了大致的了解。
      其中,發電側儲能是與風電、光伏電站配套的,致力于解決“棄風”“棄光”等問題,能夠提高風光消納,平滑新能源輸出,也就是改善風光間歇性、波動性、隨機性,提高經濟性。而消納問題如果沒有儲能服務的加持,風電、光伏反而是給電網調節帶來某種程度上的沖擊,新能源要長遠發展會被束縛住手腳。只有配合儲能,才能更好地建立彈性、低碳的電網。
      另外,輸配電側,或者又稱電網側,儲能的發展主要依賴電網公司,建立集中式儲能電站,從而提供調峰服務。離網儲能也是建設儲能電站,只不過是把電站用在比如海島、草原等場景里。
      電網側儲能受政策影響會比較大。2019年,電網側大規模儲能建設暫緩,明文規定不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網側電化學儲能設施建設,不再安排抽水蓄能新開工項目。這意味著什么呢?
      意味著租賃服務的模式被否定了。租賃模式指的是電網公司支付費用,租用儲能電站提供的服務。和上述無償的電力輔助服務比起來,租賃本身是一種可行的商業模式。但是因為缺乏通行的計價模式,電網公司在承擔儲能成本的時候,希望將其納入輸配電價中進行核定。這個模式現在被否定了,電儲能設施不得計入輸配電價,這充分考慮到了儲能定價透明化、市場競爭公平化的因素。
      輸配電側儲能盈利渠道暫時關閉,輸配電價還不能成為儲能尤其是電網側儲能新的可行商業模式。儲能參與電力市場還面臨不小的挑戰。
      2020年2月,國家電網印發了2020年改革攻堅重點工作安排,文件涉及研究探索跨區輸電、抽水蓄能、國際業務上市可行性;引資本與轉機制并重,建立混改企業更加貼近市場的激勵約束機制;促進新業務發展的體制機制;落實工業芯片、IGBT、儲能、智能終端、北斗及地理信息等新業務實施方案,再度開始探索跨區輸電及抽水蓄能的可能性和新業務的實施方案。
      對于探索儲能商業模式的呼聲,能源主管部門也有所回應,希望通過示范項目促進儲能規?;?、標準化、市場化和產業化發展,培育具有市場競爭力的商業模式。2020年11月,國家能源局綜合司作了關于首批科技創新(儲能)試點示范項目的公示,選取8個儲能項目,包括寧德時代儲能微網項目、科陸-華潤電力(海豐小漠電廠)30MW儲能輔助調頻項目等,覆蓋了青海、河北、福建、江蘇、廣東等5個省份,主要應用場景覆蓋了用戶側、電網側、可再生能源發電側、配合常規火電參與輔助服務領域等4個方面。
      儲能賽道龍頭企業
      儲能產業鏈主要包括電池、逆變器、電池管理系統、儲能集成系統4部分,最重要的非電池莫屬,而國內鋰電池市占率最高的企業,則非寧德時代莫屬。正如我們開篇講新能源汽車,提到新能源汽車就不得不想起特斯拉,而特斯拉就不得不想起其背后的電池供應商寧德時代。
      2018年6月11日,深交所公告,寧德時代新能源科技股份有限公司人民幣普通股股票將在本所創業板上市。至今不到3年,已經漲了10倍,受到資本的追捧。
      根據中國信通院的數據,新能源汽車產業到2025年能達到萬億以上的市場規模。是風口塑造了新興的行業,也是新興行業對于極大推動了產業的發展。
      寧德時代的業務涉及鋰電池材料、動力電池系統以及儲能系統,三大塊均有發力。這里有必要做一個區分,即儲能系統中的儲能電池,并非完全等于新能源汽車的動力電池。雖然都是電能儲蓄的載體,但儲能電池面向千家萬戶,要求的是大容量和低成本,尤其強調安全性,而專門用于電動車的動力電池,則主打高能量密度和快速充放電,為的是增加續航能力。
      在新能源汽車早期階段,推廣也并非一帆風順。一線城市有限購政策,新能源汽車還相對多一些,其他城市對新能源汽車的回應則寥寥無幾。需求不大供給也就不積極,2015年,國內共有動力電池配套企業240家,到了2018年只剩下93家。新能源靠補貼鉆空子成為那個時代的一個典型亂象。
      寧德時代是大潮中沒有裸泳的那一個。寧德時代在材料領域,比如上游電解液、正負極材料進行技術研發,更控制了原材料的成本,間接持股澳大利亞鋰礦8.5%的股權,直接持股四川天宜鋰業15%的股權,還與格林美等在印尼投建了5萬噸/年的硫酸鎳項目。寧德時代儲能業務的毛利率在所有業務中占比最高,而有不斷提高的趨勢,2017年至2018年提升了50%,2018年至2019年提升了100%,可以說,對于寧德時代自身的發展而言,儲能業務是一個重要的支撐。
      除了寧德時代所代表的電池廠商之外,在儲能系統構成中,次于電池占比的是變流器與逆變器,該儲能賽道的代表企業有陽光電源、江蘇固德威電源科技等。
      陽光電源專注于逆變器,基于光伏逆變器與儲能變流器技術的高重合度,陽光電源早在2014年就開始進軍儲能電池與電源業務,同時致力于打通逆變器與儲能集成系統,截至2020年6月累計裝機突破120GW。
      另外,智能電網也在快速發展,虛擬發電廠和微電網逐漸被應用。江蘇虛擬電廠已分別于近三年持續開展了3至5期擴建,接入可中斷用戶2000余家、可切負荷300余萬千瓦。隨著這套系統在全國推廣,全國虛擬電廠遠景規模將達到1億千瓦,相當于少建100臺百萬千瓦級的燃煤機組,同時可消納清潔能源超過1億千瓦。要實現電網在線智能分析、預警和決策,以及各類新型發輸電技術設備的高效調控和交直流混合電網的精益化控制,對于智能電網技術的提供者來說,所面臨的推動發展的挑戰主要是配電網絡系統升級、配電站自動化和電力運輸、智能電網網絡和智能儀表。
      在寧德時代、陽光電源等企業大力發展鋰電池、逆變器等儲能技術的如今,我們看到儲能行業的極大潛力,未來峰谷電價差動態調整機制的完善,也將幫助整個產業健康發展。
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