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    河北省氫能產業發展優勢及金融支持路徑思考
    2021-11-25 16:11
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      劉雅婷
      氫能作為我國構建綠色低碳能源體系的重要組成部分,對貫徹生態文明思想、應對全球氣候變化、保障國家能源供應安全和爭取發展主動權意義重大,已成為我國能源革命的重要探索方向。2021年7月,河北省正式印發《河北省氫能產業發展“十四五”規劃》,旨在利用氫能“零碳排、無污染”的清潔功能,推動工業、交通等領域深度脫碳,以氫能產業鏈為引領,布局創新鏈、供應鏈,充分發揮示范效應,促進戰略新興行業蓬勃發展,為經濟綠色低碳循環發展提供強力支撐。
     
     
      一、河北省氫能產業發展優勢
      河北省具有發展氫能產業的顯著優勢。一是制氫資源稟賦較好。一方面,可再生能源豐富。截至2020年底,全省風電、光伏并網裝機總量4464萬千瓦,占全國8.35%。從總量看,可開發的風電、光伏資源約25575萬千瓦,年可發電潛力高達4200億度,按20%電力儲能調峰制氫計算,綠氫制備能力約152萬噸/年?!笆奈濉逼陂g,風電、光伏裝機總量預計達到9700萬千瓦,占可開發總量的37.9%,年發電能力預計約1350億度,按20%電力儲能調峰制氫計算,綠氫制備能力約49萬噸/年。另一方面,工業副產氫相對充足。作為焦炭、化工大省,焦爐煤氣、氯堿、合成氨等工業副產氫充足。2020年末,全省工業副產氫產能總量94萬噸/年。伴隨脫碳工作推進,實際可提純制氫的工業副產氫總量將維持在45萬噸/年。二是政策紅利釋放加速。河北省積極響應國家發展氫能產業號召,自2019年陸續出臺頂層設計文,致力于構建“一區、一核、兩帶”產業格局,提出“到2025年氫能產業鏈年產值達到500億元”的發展目標,并圍繞八大工程,謀劃布局128個項目。三是城市競爭力較強。張家口市是國務院批復的國家可再生能源示范區,擁有豐富的風光資源,可制備綠氫總量約45萬噸/年。作為2022年冬奧會城市之一,累計運營氫燃料電池汽車254輛,總行駛里程超過1500萬公里,位于全國全列。根據TrendBank勢銀發布的《中國氫能城市競爭力30強榜單》,張家口市排名第五,僅次于上海、蘇州、佛山和成都。保定、唐山被納入全國氫燃料電池汽車示范城市群。保定市將氫能產業發展作為“一號工程”,依托培育未勢能源等龍頭企業,以保雄物流為主要應用場景,致力于打造氫能與燃料電池汽車示范應用全產業鏈,現已規劃新發地物流城、容易線氫能重卡、公共服務領域車輛三大類重點示范項目。唐山市憑借工業副產氫和沿海風能資源優勢和整車裝備制造業基礎,以及發展重卡產業促進清潔生產的剛需,將在全省乃至全國重卡運輸發揮“柴改氫”示范效應。四是科技創新基礎雄厚。雄安新區將打造氫能產業研發創新高地,積極吸納和集聚京津及國內外創新資源,吸引中石化、神華、華電、國電等一批能源電力行業大型央企入駐。河鋼集團組建氫能技術與產業創新中心,加速打造最具競爭力的氫能應用示范企業,開展綠色能源體系規劃和建設。長城汽車未勢能源掌握氫燃料電池汽車推廣應用整套技術和產品開發,具備全產業鏈競爭優勢,將攜手東風商用車、大運汽車、北汽福田等主流車企打造氫能重卡。域外企業落戶河北,億華通動力、中船重工718所、海珀爾、華能清潔能源研究院、北京市氫燃料電池發動機工程技術研究中心等一批知名企業和科研機構,為產業發展提供強有力技術支持。五是下游應用需求旺盛。京津冀協同發展給河北省氫能發展提供了巨大的市場。統籌規劃京津冀氫能制取基地和加氫基礎設施,能夠降低區域用氫成本,逐步培育氫能消費市場,推動區域經濟動能調整?!熬G色辦奧”可短期內為河北省氫能產業發展注入動能,向世界展示河北省氫能品牌,吸引國內外優質氫能企業和資本,促進產業加快發展。雄安新區作為氫能研發和場景應用高地,將率先規劃布局加氫站建設,優先在京張高速、京港澳高速等沿線服務區設立加氫站,實現加氫站與加油站、加氣站和充電站多站合一的布局。
      二、金融支持路徑思考
      金融機構應積極踐行黨的十九大關于“建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系,促進生態文明建設”的總體要求,切實把握氫能產業發展的發力期、氫能市場的培育期和氫能技術的追趕期,尊重規律、統籌兼顧、合理布局、有序推進。
      在工作原則方面:要聚焦工業、交通關鍵脫碳領域,支持覆蓋氫能制備、儲運、加注、氫燃料電池、整車制造的全產業鏈生態體系建設,協同京津聚力打造京津冀地區氫能生產利用標桿高地。以資源地市、龍頭企業為切入點,發揮其引領示范效應,帶動產業鏈成熟和基礎設施完善,形成規?;盒?。大力支持技術研發創新,打通儲運和氫燃料電池等關鍵環節技術堵點,促進技術迭代、業態演進、產品國產化和標準國際化,占據氫能產業價值鏈高點。立足河北省能源分布、地域人口、產業基礎和發展目標,科學有序布局信貸投放,圍繞氫資產價值創新設計融資模式,防止貸款過度集中造成產能過剩引發信貸風險。
      在貸款投向方面:要構建以“綠氫”為主導、“藍氫、灰氫”為過渡的信貸支持體系,遵循“需求牽引供給,供給創造需求”的供需平衡規律,從穩定氫源供應的“制氫端”、暢通產業鏈的“中樞端”和促進消費需求的“應用端”三個方位發力。一是優先支持可再生能源電解水制氫,提升綠氫制備市場份額。綠氫是氫能產業發展的主要方向。二是合理支持工業副產氣制氫,保障燃料電池車氫源供應穩定。工業副產氣制氫的二氧化碳排放較低,可作為可再生能源制氫廣泛應用前的切入點,是可滿足短期需求的低成本分布式氫源。焦爐煤氣雖然規模大,但所制氫氣純度不高(含量50%-60%),制氫過程耗時長,對環境有污染,后期脫硫脫硝步驟增加制氫成本,因此重點支持大型鋼鐵示范循環項目。氯堿、丙烷脫氫(PDH)和乙烷裂解制氫純度高、提純難度小、二氧化碳排放少、制取成本低且除工業用途外仍有富裕,可結合企業生產經營情況擇優支持。三是適當支持天然氣重整制氫,促進CCUS技術發展。天然氣屬于碳達峰之前的過渡性能源,“十四五”時期需求量趨勢走強??紤]到天然氣重整制氫產量較大,成本相對較低,可作為支持氫源供應的補充來源。但制氫過程生產的二氧化碳排放量高于化石能源制氫,因此支持此類項目應配套CCUS技術,并支持CCUS技術的研發應用。四是積極支持儲運項目建設,打通產業鏈梗阻。氣氫長管拖車的經濟半徑只有150-250km,在250~500km運輸距離時液氫槽車更具成本優勢,超過500km則管道運輸成本最低。張家口壩上到北京、天津、石家莊的距離至少為193公里、327公里和433公里,承德壩上距離京津石更遠。因此,張承地區綠氫向京津冀實現經濟性的運輸,必須發展70MPa以上的高壓氣氫、液氫和固氫,以及增加液氫槽車運輸和氣氫管道運輸等方式。管道運氫投資金額大,盈利依靠需求端拓展,當運能利用率不足20%時,管道運氫成本不夠經濟,可探索支持天然氣摻氫項目建設。五是前瞻布局加氫站建設,創新經營模式。加氫站不形成一定規模,后續很難支撐氫燃料電池車的普及與應用。按照“先站后車”思路,適度超前支持加氫站建設,推動實現加氫基礎設施與氫燃料電池汽車的協調平衡發展。以城際間帶狀及網狀加氫基礎設施建設為重點,打通全省制、儲、運、用各個環節;兼顧重點城市市內加氫基礎設施建設,提升燃料電池車應用積極性;以滿足京津冀城際間交通協同發展的加氫需求,支持物流效率的高速公路加氫站建設。綜合考慮加氫站建設成本高、投資回報期長,需要地方財政提供長期高額補貼的因素,可支持地方財政實力較好、投資企業綜合實力較強、項目財務可平衡的項目建設。六是系統性支持燃料電池企業,確保成果有效轉化。燃料電池系統是可再生能源儲能和氫能應用的核心環節,具有技術門檻高、研發沉默成本高、營收與成本倒掛、涉及零件企業眾多等特征,可支持具備一定技術積淀、打開一定產品市場、氫能產業板塊占主營業務比重小的領軍企業,構建以公司現金流作為還款來源的融資模式。七是重點支持整車頭部企業,推動氫燃料電池車規?;l展。氫能將在我國重工業、中重型運輸等難以脫碳的行業中發揮關鍵作用,國家政策導向是鼓勵增加大功率電堆、高載重的汽車銷量,重卡產能將逐步釋放。同時,低碳冬奧、雄安新區高標準建設也為公交、客車的發展提供有力的應用場景,有助于提升公眾對氫能源利用的認可度。
      在金融產品方面:當前,氫能全產業鏈缺乏量化生產的市場需求和產研投入風險的自我消化能力,具有科技研發、科技投運的融資高風險性,金融支持應以“項目財務可持續,投資回報平衡”為原則,運用貸款、投資、債券、租賃、證券等多種產品。一是對于生產制造、技術研發、產業園區和公共基礎設施等重大基礎設施項目提供中長期項目貸款支持。支持企業以合資、參股、特許經營等方式參與建設與營運。二是梳理頭部企業與上下游客戶的利益聯結關系,構建“頭部企業+上下游綠色中小企業”的融資模式,支持產業集群發展。圍繞訂單產生的現金流,嵌入保理承兌匯票等中間業務產品。探索以頭部企業為抓手,批量化支持上游零件散企的金融供給模式。三是根據重卡和客車售價較高、需要高資本投入的屬性,積極開展融資租賃服務。四是支持引入國際先進的前沿技術,同時促進國家研發成果和富余產能“走出去”,實踐國家“雙循環”戰略。五是支持氫能核心技術研發運用,通過全產業各環節的技術創新和成果轉化,促進氫能產業降本增效和規?;l展。運用銀團貸款分散氫能科技運用示范項目金融風險,有效支持氫能全產業鏈科技示范項目。六是充分發揮債券成本低、期限長的融資特點和優勢,推進氫能產業相關項目納入總行綠色金融和雙碳債券支持范圍,引導社會資金服務氫能產業發展。支持領軍企業發債降低融資成本。七是嘗試為采用氫能發電的電力公司提供碳排放權交易融資。八是在常規的應收賬款質押、固定資產抵押、第三方擔保、上市公司股票質押基礎上,探索財政獎勵資金、知識產權、碳排放權質押等貸款業務,研究用能權、節能環保項目特許經營權、合同能源管理未來收益權質押等擔保方式可行性。九是加強氫能行業市場趨勢研判,及時、準確做出應對性措施。鼓勵地方政府出資設立氫能信貸風險補償金,提高氫能企業和項目融資的可獲得性。對于項目實際運營期間未達到項目預期收益時,可采用延長寬限期和貸款期限等方式進行處理來化解潛在的投資風險。(作者:劉雅婷,碩研,國家開發銀行河北省分行經濟師)
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